Ближний Восток: прогнозируется значительный рост фотоэлектрической энергетики

В последние годы на Ближнем Востоке, и в частности в Персидском заливе, наблюдаются рекордно низкие тарифы на солнечную энергию. Крупные проекты реализуются через тендеры, при этом цены постепенно приближаются к невероятной цифре - 1 цент / кВтч. Конечно, это не случайно. В регионе сложились благоприятные условия для солнечной энергетики: наличие дешевых и солнечных пустынных земель, низкая стоимость рабочей силы, дешевое финансирование проектов, благоприятные налоговые режимы, крупные проекты, извлекающие выгоду из экономии за счет эффекта масштаба, хорошо продуманные структуры тендеров и снижение цен на компоненты фотоэлектрических систем.

Проект солнечной фотоэлектрической системы мощностью 1177 МВт от Sterling and Wilson Solar, расположенный в Абу-Даби.

Нефтезависимые рынки Ближнего Востока стремятся к диверсификации своей экономики и ставят перед собой амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии. Для реализации этих целей к 2030 году в регионе должно быть установлено более 50 ГВт солнечных фотоэлектрических установок.

Развитию фотоэлектрических систем способствует поддержка государственного сектора. В период глобальной пандемии Covid-19 в отрасли наблюдался некоторый спад, но сегодня солнечная энергия снова находится в центре восстановления экономики. Цены на нефть вернулись на высокий уровень, проблемы в цепочках поставок практически отсутствуют.

Крупные фотоэлектрические рынки на Ближнем Востоке и дальше будут лидировать по развертыванию солнечных фотоэлектрических систем в регионе.

Объединенные Арабские Эмираты.

ОАЭ находятся в авангарде перехода к экологически чистой энергетике в регионе Персидского залива с точки зрения развертывания фотоэлектрических систем и амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии. Эмираты стремятся к 2050 году производить 50% своей электроэнергии из безуглеродных источников, в основном за счет солнечных фотоэлектрических систем. Например, Абу-Даби планирует установить 5,6 ГВт фотоэлектрической мощности к 2026 году, а Дубай намерен получать 75% электроэнергии в  стране из возобновляемых источников к 2050 году.

Оба эти города являются лидерами фотоэлектрической индустрии на Ближнем Востоке. В Абу-Даби находится крупнейшая в мире действующая фотоэлектрическая станция Noor Sweihan мощностью 1,2 ГВт, которая подает электроэнергию в сеть с 2019 года. Станция поддерживается компаниями Marubeni и JinkoSolar и имеет 25-летнее соглашение о закупке электроэнергии (PPA) с тариф 2,42 цента / кВтч.

Другой гигантский проект - электростанцию в Аль-Дафре мощностью 2 ГВт, планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. На электростанции будет действовать 30-летний PPA с тарифом 1,35 центов за кВт/ч.
Этот проект частно-государственного партнерства на 60% принадлежит Национальной энергетической компании Абу-Даби (TAQA), а на 40% - консорциуму, состоящему из EDF, Masdar и Jinko Solar.

Фотоэлектрические установки коммунального масштаба в Дубае сгруппированы в гигантском солнечном парке Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (солнечный парк MBR), развитие которого проводится в несколько этапов. После полного завершения строительства мощность этого мега-парка солнечных батарей достигнет 5 ГВт. Контрольный пакет акций в проекте принадлежит Управлению электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA). На каждом этапе будет увеличиваться установленная мощность при снижении тарифов.

Четвертая фаза будет включать большую долю концентрированной солнечной энергии (CSP). Северные Эмираты также планируют принять участие в проекте. Компании Etihad Water и Electricity поставили перед собой цель реализовать 100 МВт солнечных фотоэлектрических проектов (подробности пока не разглашается).

По мере того как уровень проникновения солнечной энергии в сеть увеличивается правила будут расширяться. Возможно, будет разрешено использовать малые накопители, расположенные за счетчиком, в сочетании с тарифами по времени суток. Ожидается проведение тендеров, предусматривающих обязательное использование накопителей определенного размера, чтобы электростанции могли наращивать и снижать темп работы в соответствии с другими генерирующими активами. Такие правила позволят лучше использовать распределенные источники энергии в сети, обеспечат экономичную и надежную работу электрической сети при одновременной работе смешанных генерирующих активов.

Таблица 1: Список фотоэлектрических проектов в ОАЭ

Саудовская Аравия.

В 2019 году Саудовская Аравия резко повысила свои целевые показатели по возобновляемой энергии на 2023 год с 9,5 ГВт до 27,3 ГВт в рамках Национальной программы по возобновляемым источникам энергии (NREP). В этой программе цель в 27,3 ГВт разделена на 20 ГВт солнечной фотоэлектрической энергии и 7,3 ГВт ветряной. Кроме того, программа Vision 2030 устанавливает еще одну амбициозную цель - 60 ГВт мощности возобновляемой электроэнергии к 2030 году, которая включает 40 ГВт мощности PV и 2,7 ГВт мощности CSP, а также получение 50% электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Ожидается, что основная часть целевых мощностей будет достигнута за счет крупномасштабных тендеров и других мегапроектов, таких как NEOM - экологически безопасная зона на северо-западе Саудовской Аравии, которая запланирована в качестве центра зеленой экономики Саудовской Аравии и ориентира для устойчивого развития.

Однако в 2020 году развертывание фотоэлектрических систем в Королевстве практически не происходило. После застоя в отрасли наследный принц объявил о подписании PPA для семи фотоэлектрических проектов, шесть из которых были заключены в рамках отложенного второго раунда тендеров REPDO (Управление по развитию возобновляемых источников энергии). Компания REPDO недавно объявила список претендентов, но пока не сообщила когда будут проведены тендеры по проектам. С учетом добавления проекта Sudair мощностью 1,5 ГВт, возглавляемого ACWA Power, эти семь проектов обеспечат 3 ГВт солнечных фотоэлектрических установок.

NREP наметила два основных пути увеличения установленной фотоэлектрической мощности: тендеры и прямые соглашения. Ожидается, что 30% запланированной мощности будет предоставлено посредством тендеров REPDO. Первый крупномасштабный фотоэлектрический проект Королевства (Сакака мощностью 300 МВт) получил 25-летний PPA по итогам первого раунда тендеров в 2018 году

Совсем недавно REPDO получил заявки на третий раунд по четырем проектам общей мощностью 1,2 ГВт. NREP также включает прямые двусторонние соглашения с разработчиками и Государственным инвестиционным фондом (PIF) для разработки и строительства крупных фотоэлектрических проектов. Примером таких проектов является проект Sudair мощностью 1,5 ГВт, и в будущем ожидается много подобных проектов. Проекты прямого согласования составят 70% от целевой мощности.

Развитие фотоэлектрических систем в Королевстве полностью обусловлено проектами в коммунальных хозяйствах, но также планируется поддерживать установку фотоэлектрических панелей на крышах. В настоящее время 50% электроэнергии в Саудовской Аравии потребляется жилищным сектором, из которых 70% используется для охлаждения, что создает отличный баланс между потреблением электроэнергии и генерированием фотоэлектрической энергии.

В 2020 году Саудовская Аравия приняла закон, разрешающий установку систем мощностью до 2 МВт на крышах, открыв потенциальный рынок гигаваттного уровня при наличии соответствующей законодательной базы.

Таблица 2: Список проектов, выигранных в тендерах REPDO

Оман.

Оман поставил перед собой цель получать 11% электроэнергии из возобновляемых источников к 2023 году и 30% к 2030 году. Это одна из стран с самой высокой плотностью солнечной энергии в регионе, которая лишь совсем недавно присоединилась к миру солнечных фотоэлектрических систем. Ожидается, что установленная мощность в стране будет быстро увеличиваться благодаря двусторонним соглашениям и тендерам на солнечную энергию, проводимым Оманской компанией по закупкам электроэнергии и воды (OPWP).

Первым фотоэлектрическим проектом в Омане для коммунальных предприятий станет фотоэлектрическая станция Ibri II мощностью 500 МВт. Этот проект близок к завершению и реализуется по принципу «построение-владение-эксплуатация» (BOO) компаниями ACWA Power (50%), Gulf Investment Corporation (40%) и Alternative Energy Projects Co. (10%) с 15-летним PPA на не разглашаемую сумму.

 В этом году также должны состояться торги по двум крупным фотоэлектрическим проектам в Омане - заявки были поданы на проекты Manah I и II, каждый мощностью 500–600 МВт. На сегодняшний день составлен список из девяти компаний, при этом OWPW присудит каждому проекту отдельного разработчика.

Кувейт.

На севере Персидского залива Кувейт с трудом пытается реализовать свои планы в области фотоэлектрических систем, предпринимая меры по оживлению рынка в стране. Кувейт стремится к 2030 году обеспечить 15% установленной мощности из возобновляемых источников. Как и в других странах региона, развитие фотоэлектрической энергетики зависит от государственного сектора. По аналогии с солнечным парком MBR (Дубаи), Кувейт планирует установить фотоэлектрические панели в солнечном парке Шагая. В первую фазу в 2012 году было успешно развернуто 70 МВт генерирующих мощностей (50 МВт CSP, 10 МВт фотоэлектрическая, 10 МВт наземная ветровая мощность).

Гораздо более крупная вторая фаза, проект Al Dibdibah, первоначально должна была включать в себя CSP, но позже была изменена на PV. Первые конкурсные заявки поступили в 2019 году. Однако в 2020 году тендер был отменен из-за пандемии Covid-19. Третья фаза со смешанной технологией, известная как Аль-Абраг будет выставлена на тендер несколькими пакетами. Предполагаемая мощность составляет 1200 МВт фотоэлектрических, 200 МВт CSP и 100 МВт ветряной.

Кувейт пересматривает план по сокращению государственных субсидий на тарифы на электроэнергию и имеет независимые институциональные программы для поощрения установки солнечных панелей на крышах, что теперь требуется для всех правительственных зданий. Такие меры стимулируют рынок для заключения контрактов на малые солнечные установки.

В настоящее время пересматриваются схемы и правила для малых солнечных установок на крышах, но влияние и использование таких схем будет ограничено без отмены субсидирования тарифов. Ожидается, что «задержка» на кувейтском рынке солнечной энергии скоро закончится, так как страна пытается наверстать упущенное время в области возобновляемых источников энергии и не отстать от других стран Персидского залива.

Турция.

В отличие от стран Персидского залива, Турция имеет противоположную мотивацию для наращивания своих усилий в области возобновляемых источников энергии. Значительное влияние импорта энергоносителей на дефицит текущего счета платежного баланса страны побудило Турцию к поиску способов производства электроэнергии с использованием внутренних источников.

С целью диверсификации энергобаланса, зависящего от импорта природного газа, Турция предоставила субсидии для развития возобновляемых источников энергии. На данный момент общая установленная фотоэлектрическая мощность составляет около 7 ГВт. Страна стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии до 20,5% к 2023 году.

Самым первым стимулом для развития фотоэлектрической энергетики стала схема поддержки YEKDEM, разработанная в 2011 году. Законодательство предоставило выгодный тариф на закупку - 13,3 цента за кВтч на 10 лет для всех нелицензированных фотоэлектрических систем мощностью менее 1 МВт, которые получили разрешение на подключение от операторов сети.

Однако законодательство намеренно разрешило разработку участков рядом друг с другом, что привело к появлению множества коллективных проектов в диапазоне 5-10 МВт, которые юридически представляют собой множество отдельных объектов мощностью 1 МВт, а в реальности являются одной фотоэлектрической станцией. Такой тип разработки нелицензионных проектов будет оставаться наиболее распространенным в стране до тех пор, пока не будут исчерпаны точки подключения к сети.

Министерство энергетики и природных ресурсов увеличило допустимую мощность без лицензии до 5 МВт, но уменьшило поддержку до 32 курушей / кВтч (~ 3,7 центов США / кВтч).

Первый крупный тендер в Турции по солнечным фотоэлектрическим установкам, YEKA GES-1, был проведен в 2017 году. Турецкий Kalyon Enerji и корейский консорциум Hanwha (компания Hanwha затем вышла из проекта) получили разрешение на строительство фотоэлектрической станции мощностью 1 ГВт в Карапинаре по тарифу 6,99 6,99 USDct/kWh с 15-летним PPA. Одним из условий тендера является то, что производство фотоэлектрических панелей должно быть налажено в Турции, а компоненты должны поставляться местными поставщиками. В настоящее время проект Карапинар вырабатывает электроэнергию на 20% мощности и, как ожидается, полностью вступит в эксплуатацию к концу 2022 года.

Турция отменила проект YEKA GES-2, который имел идентичную структуру с предыдущим тендером, и вместо этого выбрала другую структуру тендера для следующего проекта по фотоэлектрической энергии, YEKA GES-3 или Mini YEKA. Вместо большой единой площадки на тендер выставляются 74 площадки по отдельности общей мощностью 1 ГВт. Мощность каждой площадки составит 10, 15 или 20 МВт.

После неоднократных задержек из-за Covid-19 проекты планируется реализовывать в рамках тендера, получившего большое количество заявок, во втором квартале 2021 года с самой низкой ценой 18,2 куру/кВтч (~2,08 долл. США/кВтч). Проекты получат 15-летний PPA и будут соответствовать требованию 70% местного содержания для используемых фотоэлектрических модулей.