Европейские производители солнечных инверторов продолжают поставлять значительную часть мировых премиальных сетевых и центральных инверторов, несмотря на сокращение маржи из-за растущей конкуренции со стороны Китая. Но Европа не собирается просто ждать…
Gamesa Electric производит компоненты для ветро- и солнечной энергетики, что дает испанской компании преимущество в объемах производства.
Ситуацию на рынке производителей инверторов в этом году на конференции Intersolar прокомментировал Марк Далдеруп, директор по развитию бизнеса компании Esdec, специализирующейся на монтажных решениях. Рассказывая о текущей проблеме цепочки поставок, Далдеруп повторил основной тезис: инверторы являются особенно серьезной проблемой в цепочке поставок солнечной энергии. В Европе в процессе реализации некоторых солнечных проектов пришлось установить солнечные модули на крышах без инверторов, потому сроки поставки инверторов остаются одной из самых серьезных проблем даже для местных производителей полупроводников.
Солнечные инверторы разрабатываются и производятся в Европе с 2000 года, когда Германия запустила эту отрасль. В 2010 году немецкая компания SMA поставляла 50% мировых однофазных инверторов, а сейчас ее доля составляет менее 9 %.
Доля европейских компаний на мировом рынке инверторов за последнее десятилетие сократилась и в 2020 году составляла всего 24%. Остальные 76% в основном приходились на Китай, где только Huawei и Sungrow поставляют больше, чем все европейские производители.
Несмотря на это, европейские производители инверторов сохранили конкурентоспособность и жизнеспособность, в этих компаниях работают тысячи сотрудников. Производство же солнечных модулей было полностью подавлено конкуренцией со стороны Китая, и сейчас в Европе на него приходится едва ли один процент мирового производства.
Смежные отрасли.
Одним из важных факторов в поддержании производства инверторов в ЕС является существующая производственная база и смежная промышленность в Европе. Старший аналитик IHS Markit Кормак Гиллиган отметил, что фотоэлектрический сектор является прямым бенефициаром огромной автомобильной промышленности Германии, Чехии, Франции и Испании, а также цепочек поставок и связанной с ними рабочей силы.
«В Европе есть множество смежных отраслей, которые обеспечивают эту критическую производственную массу. Очевидно, что автомобильная промышленность является одной из них, включая производителей автомобилей класса люкс в Германии. Также большое значение имеет тяжелая промышленность, где производятся большие машины, дизельные двигатели и турбомашины», — сказал Гиллиган.
Гиллиган также подчеркнул, что производство фотоэлектрических модулей требует меньших затрат за счет масштаба и объема, при ограниченном техническом превосходстве, тогда как инверторы требуют большей поддержки, обслуживания и технических возможностей. Что касается конкурентной борьбы в отрасли, Гиллиган указал на различное сочетание консолидаций и выходов в течение многих лет по мере снижения маржи инверторов. Особенно нестабильным был 2019 год, когда ABB продала свой инверторный бизнес итальянскому производителю Fimer, Schneider Electric отказалась от фотоэлектрических систем коммунального назначения, а Siemens приобрела производителя струнных инверторов Kaco.
На первой линии.
Как европейские производители инверторов видят свою деятельность, конкурентов и будущее в 2022 году? Ответы неоднозначны: «Позитивно в отношении роста спроса на возобновляемые источники энергии, но осторожно в отношении конкуренции».
Австрийский производитель Fronius и испанские производители Gamesa Electric и Ingeteam по разному оценивают конкуренцию и потенциальную поддержку ЕС, а также технические и экологические преимущества.
Например, Gamesa Electric имеет два основных завода в Испании. «В Мадриде работает около 250 человек. Второе предприятие в Валенсии — завод по производству преобразователей и систем управления, на котором занято менее 100 человек», — говорит Хуан Барандиаран, генеральный директор Gamesa Electric. «Но трудозатраты на силовую электронику составляют всего около 5% от общей стоимости производства и даже если снизить их в два-три раза, то это не особо повлияет на конечную стоимость продукции», — сказал Барандиаран. «Более важным является то, что мы используем компоненты Tier 1, произведенные в основном в Европе. Зачастую они тяжелые, поэтому их использование экономнее с точки зрения логистики: как по цене, так и по времени доставки».
Барандиаран объяснил, что фотоэлектрические технологии – это необычайно быстрый и требовательный рынок по сравнению с другими промышленными секторами, что дает местным производителям преимущество для местных проектов. «Это самый агрессивный рынок, который я знаю. Инверторы обычно покупаются EPC-компаниями, а основным фактором на этом рынке является цена. Такие аспекты, как эффективность, надежность и низкие эксплуатационные расходы чрезвычайно важны, так как опытные заказчики больше думают о LCOE. Но заказчики по-прежнему ожидают, что работы будут выполнены за 20 или 25 недель, что сложно сделать, если продукция производится на другом конце света».
Gamesa поставляет электрические компоненты для турбин, что предоставляет ей дополнительное преимущество: объем. «Вам нужен большой объем для [успешного производства], что мы и используем в ветроэнергетике», — сказал Барандиаран. «Эффект объема огромен, так как заполнение предприятия означает его долгосрочную стабильность».
Ряд высших учебных заведений проводит обучение инженеров, и для их дальнейшего трудоустройства необходимо стабильное производство в регионе. «Спрос, безусловно, есть, но мы хотим расти устойчиво и прибыльно. Для компании важен спрос, но также важна и долгосрочная стабильность».
Мнение Австрии.
Австрийский поставщик инверторов Fronius заявил, что производство в Европе имеет явные преимущества с точки зрения технологического и инновационного лидерства. Компания, занимавшаяся сварочным производством, прежде чем стать ведущим производителем инверторов, в 2021 году получила награду Annual Publisher's Pick от журнала pv в 2021 году, отчасти благодаря тому, что она уделяла особое внимание устойчивому развитию.
Говоря о том, как Fronius удалось сохранить сильные позиции на рынке, Мартин Хакль, глобальный директор компании по солнечной энергетике, отметил, что старый рынок льготных тарифов требовал только базовых товарных продуктов, а своими успехами компания обязана потребителям. «Когда около 10 лет назад первые просьюмеры пришли к концепции собственного потребления, мы заняли отличную позицию на рынке. Для нас это была огромная возможность, потому что речь шла о понимании общего потребления энергии, управлении потоками энергии, сохранении энергии и так далее», — сказал Хакл. «Мы были одной из первых компаний, производящих инверторы, которая осознала это. Наша компания предложила потребителям умные и простые эксплуатационные решения».
Поддерживая потребителей, Хакл объяснил, что установщики, как правило, обеспечивают продажи, ориентируясь на потребителей, а Fronius имеет около 4500 обученных и образованных партнеров по всему миру, которые помогают каждому потребителю найти собственное подходящее решение.
Возможности жизненного цикла.
Компания Fronius в значительной степени опирается на мнение о том, что европейское производство силовой электроники по своей природе более экологичным, а более дешевое производство за пределами Европы вряд ли возможно. «Полезно производить или использовать не «грязный» продукт, а тот, который производит «чистые» киловатт-часы, учитывая все аспекты», — сказал Хакл.
«Необходимо очень внимательно изучать углеродный след продукции, проводить оценку ее жизненного цикла и ремонтопригодность. У нас очень высокий уровень социальных стандартов устойчивости и качества. Наша компания пытается делать все, от печатных плат, обработки металла и до собственных обмоток и кабельных муфт. На производстве у нас работает около 2 300 человек», — сказал Хакл.
«Что касается реальной устойчивости, речь идет не только об углеродном следе, но и об устойчивости в смысле качества, социальной ответственности и защиты окружающей среды. При соответствующем контроле, реально видеть и управлять этим. В Азии, например, все гораздо сложнее».
Что касается налога на выбросы углекислого газа, Хакл сказал, что полностью поддерживает это: «Сегодня уже недостаточно просто производить солнечную энергию. Она должна быть максимально устойчивой».
Политическое давление.
Испанский поставщик инверторов Ingeteam насчитывает около 400 рабочих на своем крупнейшем производственном предприятии в северной Испании.
Хесус Экарте, глобальный коммерческий директор Ingeteam по солнечным фотоэлектрическим системам и Винсенте Агилар, менеджер по предварительной продаже солнечных батарей, заявили, что политики ЕС обещают полностью поддержать, местное производство, чтобы избежать закрытия предприятия, как это произошло с производителями панелей.
«Я имею в виду, в прошлом местная промышленность разрушалась», — сказал Агилар. «Мы не согласны с таким положением вещей. Если я перенесу завод в Китай, базовая заработная плата окажется на другом уровне. В той стране мы не знаем правил игры, потому что она недемократична. Мы проиграем там местным компаниям, но сегодня все находится в руках политиков».
Агилар предположил, что вопрос о том, почему европейское производство должно сохраниться, является «перевернутым», вместо этого нужно спрашивать, почему производство в Китае выигрывает. По мнению Ingeteam, местное производство нуждается в политической поддержке.
«Возьмем углеродный след. Европа быстро электрифицируется, но мы почему-то покупаем компоненты у страны, которая вообще не соблюдает углеродные протоколы или соглашения», — сказал Агилар, который утверждает, что местный бизнес должен иметь больше преимуществ, чем импортеры. «Когда я еду в США, мне приходится отправлять свои товары из Испании в соответствии с законами США, и это правильно», — сказал Агилар.
«Если они хотят производить здесь, в Европе, это нормально, и мы готовы конкурировать», — добавил Экарт. «Мы готовы к конкуренции, но мы требуем соблюдения одинаковых правил для всех и за это мы готовы бороться».