Падение цен на газ, рост доступности атомной энергии во Франции и рекордно низкий спрос привели к снижению оптовых цен на электроэнергию до исторического двухлетнего минимума.
При этом впервые более половины электроэнергии в Европе было произведено из возобновляемых источников.
Таковы основные итоги нового отчета по европейскому рынку электроэнергии за II квартал 2023 года.
В условиях падения спроса до уровня, не наблюдавшегося даже в период пандемии, производство электроэнергии в Европе снизилось до исторического минимума в 596 ТВт-ч - самого низкого показателя за квартал с начала составления EnAppSys подобных отчетов в 2015 году.
Это оказало давление в сторону понижения на оптовые цены на электроэнергию, равно как и возвращение к работе ранее остановленных атомных станций во Франции. В этом квартале страна увеличила уровень чистого экспорта электроэнергии более чем на 400% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном благодаря возможности экспорта избытка электроэнергии, которую генерируют АЭС.
Все эти факторы способствовали продолжению восстановления европейского рынка электроэнергии после потрясений 2022 года, при этом цены на газ TTF снизились с 46,80 евро в начале квартала до минимального уровня 22,63 евро/МВт-ч к началу июня.
Однако в июне цены снова выросли и достигли пика в 41,10 евро/МВт-ч в связи с продлением сроков технического обслуживания газоперерабатывающего завода Nyhamna в Норвегии и предстоящим закрытием газового месторождения Groningen по решению правительства Нидерландов.
Цены на углерод в течение всего квартала имели тенденцию к снижению: в начале апреля они достигли максимума в 94,86 евро/т, а к концу квартала опустились до минимума в 77,11 евро/т.
Общая тенденция к снижению оптовых цен на газ привела к падению цен на электроэнергию. Цены на сутки вперед и системные цены на различных европейских рынках часто были отрицательными в периоды высокой выработки электроэнергии из возобновляемых источников, что побудило европейские биржи снизить порог отрицательной цены, и запустить второй аукцион на сутки вперед с минус 500 евро/МВт-ч.
Комитет Nemo (номинальный оператор рынка электроэнергии) объявил об этом 12 июня в ответ на чрезвычайно низкие цены, наблюдавшиеся в основном на голландском рынке, в результате чего общеевропейская цена на сутки вперед часто опускалась ниже порогового уровня в минус 150 евро/МВт-ч.
Возобновляемые источники энергии (включая отходы) стали самым крупным вкладом в европейский энергобаланс во II квартале 2023 года, впервые произведя более 50% от общего объема выработки электроэнергии. Этот показатель на 12 процентных пунктов превышает долю ВИЭ, зафиксированную в I квартале 2017 года. Основными драйверами возобновляемой генерации во II квартале 2023 года стали гидроэнергетика (19,2%), ветроэнергетика (15,8%) и солнечная энергетика (11,9%).
Жан-Поль Харреман, директор компании EnAppSys BV, входящей в группу Montel, сказал: "Этот очередной рекорд по использованию возобновляемых источников энергии подчеркивает тенденцию к увеличению числа европейских стран, стремящихся "озеленить" свое электроснабжение. По мере усиления борьбы с изменением климата все большее число стран, вероятно, будет производить все больше электроэнергии из возобновляемых источников.
"Неизменно высокие цены привели к снижению спроса на электроэнергию за последние несколько кварталов. Спрос на многих рынках сегодня ниже, чем даже в период пандемии COVID-19, а массовое установление солнечных панелей за счет конечных потребителей привело к снижению нетто-спроса во многих странах.
"Это стало основной причиной снижения цен на газ в этом квартале, поскольку Европа вышла из зимнего сезона с исключительно высокими запасами газа в конце первого квартала 2023 года. Избыток в хранилищах привел к тому, что рынок ожидал более легкого процесса пополнения запасов в летний период по сравнению с предыдущим годом. В результате эти факторы, а также ожидание слабого экономического роста оказали понижающее влияние на оптовые цены на газ, которые упали до самого низкого уровня с лета 2021 года. В результате цены на электроэнергию также снизились за счет сокращения затрат на производство.
"Из-за снижения спроса в этом квартале использование газовой электроэнергии было существенно ниже, чем в последние кварталы. В Нидерландах использование газа в этом квартале снизилось на 14% по сравнению со II кварталом 2022 года, что в основном объясняется ростом генерации солнечной энергии. Аналогично, во Франции использование газа сократилось на 44% по сравнению со II кварталом 2022 г. в результате модернизации атомного парка".
Оптовые цены на электроэнергию в Великобритании упали до самого низкого уровня за последние два года.
Согласно отчету EnAppSys GB Q2 2023, низкий спрос и падение цен на газ привели к снижению оптовых цен на электроэнергию до самого низкого уровня за последние два года.
Спрос в это время года обычно ниже, чем зимой, однако в этом квартале он был ниже, чем в любом другом квартале с 2020 года: общий спрос составил 51,6 ТВт-ч, что лишь на 5% выше, чем 49,0 ТВт-ч во II квартале 2020 года, когда из-за пандемии спрос в Европе резко сократился. Это частично связано с изменением потребительских привычек из-за высоких цен, наблюдавшихся в последнее время.
Параллельно с сокращением традиционной генерации во II квартале 2023 года цены на газ постепенно снижались с апреля до начала июня и опустились до 19,47 фунта стерлингов/МВт-ч. Однако в июне наблюдался резкий рост цен на газ, достигший максимума в 35,34 фунта стерлингов за МВт-ч. Цены на углерод в течение всего квартала снижались, причем в начале апреля цены UK ETS достигли максимума в 74 фунта стерлингов, а к концу квартала опустились до минимума в 50 фунтов стерлингов.
На этом фоне оптовые системные цены упали до самого низкого уровня с лета 2021 года. По сравнению с предыдущим кварталом системные цены снизились в среднем на 34%. Средняя системная цена - 87,58 фунтов стерлингов за МВт-ч стала самой низкой за весь квартал со II квартала 2021 года, что объясняется главным образом большим количеством периодов отрицательного ценообразования, чем обычно ожидается; в мае системные цены упали до -155,20 фунтов/МВт-ч. Отрицательные цены возникают в тех случаях, когда системный оператор платит за избыточную энергию, потребляемую или не производимую в эти периоды, а не просто продает излишки для балансировки системы.
В периоды высокой выработки электроэнергии из возобновляемых источников цены на сутки вперед несколько раз опускались ниже отрицательных. Наиболее экстремальные отрицательные цены наблюдались в других странах Европы, в частности, в Нидерландах и Германии, где цены опускались ниже -100 евро/МВт-ч.
В течение квартала возобновляемые источники энергии (ветер, биомасса, солнечная энергия и гидроэнергия) внесли наибольший вклад в структуру производства электроэнергии в Великобритании, составив 38% от общего объема выработки, хотя этот показатель был ниже, чем обычно, из-за падения спроса. На долю газовой генерации пришлось 35% от общего объема выработки, остальная часть пришлась на атомную (15,2%), импортную (11,7%) и угольную (0,1%).
Помимо снижения цен на газ, повышенная доступность французских АЭС и низкий спрос в этом квартале способствовали продолжению восстановления британского рынка электроэнергии. Оптовые цены на электроэнергию снизились до уровня, который в последний раз наблюдался летом 2021 года, а межсистемные соединения вернулись к чистому импорту, что сопоставимо с теми же показателями, которые наблюдались до российского вторжения в Украину. Однако следует отметить, что летом 2021 года цены все еще значительно превышали исторические средние значения, поэтому текущие цены все еще остаются высокими по отношению к средним долгосрочным значениям.