По данным Bernreuter Research, объем поставок поликремния в Китай в 2023 году упал на 28,5 % в годовом исчислении и достиг самого низкого уровня с 2011 года. Компания прогнозирует, что в этом году импорт может упасть еще на 40 %. Импорт поликремния в Китай упал до самого низкого уровня с 2011 года, согласно анализу Bernreuter Research.
Исследовательская группа использовала статистические данные китайской таможни, чтобы подсчитать, что импорт сырья для солнечных батарей и полупроводников упал на 28,5 % с 88 093 метрических тонн (МТ) в 2022 году до 62 965 МТ в 2023 году. Это немного меньше, чем 64 614 MT, достигнутых в 2011 году.
По словам главы Bernreuter Research Йоханнеса Бернройтера, снижение происходит из-за того, что ведущие некитайские производители поликремния Wacker, Hemlock Semiconductor и OCI Malaysia все чаще переносят свои поставки из Китая во Вьетнам, где три из четырех крупнейших китайских поставщиков фотоэлектрических модулей открыли заводы по производству пластин.
Эти три поставщика увеличили экспорт поликремния во Вьетнам с 18 672 млн тонн в 2022 году до 33 265 млн тонн в 2023 году, что на 78,2 % больше, чем в прошлом году. По мнению Bernreuter Research, такое увеличение "более чем компенсировало" потерю объема бизнеса в Китае на 13 918 тонн в 2023 году.
Вероятно, на это повлияло изменение в законодательстве США об импорте. С 6 июня Министерство торговли США вводит пошлины против производителей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, которые используют китайские пластины для производства солнечных элементов и модулей, обходя антидемпинговые и компенсационные пошлины.
Ранее Закон США о предотвращении принудительного труда уйгуров, вступивший в силу в середине 2022 года, запретил продукцию, произведенную в Синьцзяне (Китай). Это побудило китайских поставщиков фотоэлектрических модулей создать отдельные цепочки поставок на основе поликремния от некитайских производителей для экспорта на американский рынок.
По мнению Bernreuter Research, наличие завода по производству пластин за пределами Китая дает возможность производителям предоставлять документальное подтверждение для таможенной и пограничной службы США (CBP), что в цепочках поставок модулей, предназначенных для американского рынка, нет металлического кремния или поликремния из Синьцзяна. Однако таможенная статистика показывает, что экспорт поликремния из Китая во Вьетнам вырос с 639 млн тонн в 2022 году до 4 970 млн тонн в 2023 году, т.е. более чем на 700 %. По мнению Bernreuter Research, "все это ставит под сомнение заявления об отдельной цепочке поставок и должно вызвать тревогу у CBP".
Американская Hemlock Semiconductor, немецкая Wacker и малазийская OCI смогли увеличить экспорт поликремния во Вьетнам с 18 672 млн тонн в 2022 году на 14 593 млн тонн, что на 78,2% больше, до 33 265 млн тонн в 2023 году. Этот рост более чем компенсировал потерю бизнеса в Китае на 13 918 тонн в 2023 году, сообщает Bernreuter Research.
В четвертом квартале 2023 года совокупная доля Wacker и OCI в общем объеме китайского импорта поликремния выросла до 97,8%. В первые три квартала общий импорт составлял примерно от 15 000 до 20 000 тонн в квартал, но резко снизился до менее 10 000 тонн в четвертом квартале.
По мнению Bernreuter Research, "если четвертый квартал является индикатором для 2024 года, то импорт поликремния в Китай упадет еще на 40% и составит не более 38 000 тонн в этом году".
В ноябре Bernreuter Research заявила, что ожидает скорого падения цен на поликремний ниже исторического минимума в 6,75 доллара за кг, который был достигнут в июне 2020 года, и достижения исторического минимума в первой половине 2024 года.
Анализ OPIS показал, что 16 января цены на поликремний в Китае упали до 60,25 юаней (8,40 долларов США)/кг 16 января, что на 51,8% меньше, чем в прошлом году, а затем немного выросли до 60,67 юаней/кг 9 февраля.